Telefónica ha emitido un bono híbrido verde por importe de €1.000 millones

Telefónica emitió con éxito un híbrido verde por importe de 1.000 millones de euros y vencimiento a 7,25 años. La operación ha tenido una favorable acogida en el mercado por parte de los inversores institucionales, cuyo interés ha excedido en más de 5 veces el importe finalmente emitido.

La compañía, que ha logrado incrementar el volumen desde la idea inicial de €750 millones hasta el importe final de 1.000 millones, ha conseguido también mejorar las condiciones de forma significativa, pasando de un cupón inicial de 6.75% a un coste definitivo de 6.135%. El cierre y desembolso final de la operación será el próximo 2 de febrero.

En paralelo, Telefónica ha presentado también una oferta de recompra de dos híbridos con fecha de rescate en septiembre de 2023 y marzo de 2024 que, de acuerdo con el calendario previsto, finalizará el próximo día 31 de enero. El cierre de la operación será el 3 de febrero.

Ambas operaciones, tanto la emisión del híbrido verde como la oferta de recompra, tienen como objetivo continuar gestionando de forma proactiva la base de capital híbrido de la compañía. A cierre de septiembre, la vida media de la deuda se situaba en 13 años.

La transformación de las redes de telecomunicaciones (despliegues de fibra y de tecnología 5G), así como los planes de generación de energía renovable son las principales palancas para mejorar la eficiencia y reducir la huella de carbono.

Una vez identificados y adjudicados los proyectos, que harán necesariamente referencia a inversiones nuevas realizadas hasta dos años antes o después de la emisión, Telefónica reportará su impacto en el consumo de energía por petabyte de tráfico de datos, en el ahorro de energía que representa y en las emisiones de CO² evitadas.

Esta emisión da continuidad al objetivo de Telefónica de que el 25% de su financiación hasta 2024 responda a criterios de sostenibilidad. Enlaza igualmente, de forma más genérica, con los objetivos de sostenibilidad de la compañía, integrados a su vez en su estrategia empresarial y alineados con los Objetivos de Desarrollo de Naciones Unidas (ODS).

Telefónica aborda el compromiso con el planeta incidiendo en los ODS ambientales (7,11 y 13), desvinculando su crecimiento de la huella ambiental y ayudando a descarbonizar la economía y trabaja para alcanzar las cero emisiones netas en 2040 en toda su cadena de valor, con el objetivo intermedio de neutralización de emisiones alcance 1+2 en 2025 en sus principales mercados.

El nuevo híbrido verde se alinea igualmente con el objetivo de la compañía de ayudar a sus clientes a evitar la emisión de más de 50 millones de toneladas de emisiones de CO2 entre 2020 y 2025 gracias a soluciones digitales y a alcanzar cero residuos en 2030.

Fuente: Telefónica

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas
Leer más

LG invertirá en Bear Robotics para impulsar IA

LG ha firmado un acuerdo de compra de acciones por 60 millones de dólares para adquirir una importante participación en Bear Robotics, destacada startup con sede en Silicon Valley que se especializa en robots de servicios autónomos impulsados por IA.
Total
0
Share