Por Martín Ferrari, cofounder y CEO de 123Seguro
El mercado asegurador vive una transformación digital a partir del surgimiento y el crecimiento de las insurtech. La industria, históricamente conservadora, se encamina a un cambio en la matriz de toda su cadena de valor, apalancadas en el avance de la tecnología, las start-ups reformulan el modelo de negocios que caracteriza a las empresas clásicas en pos de la inclusión social, y proporcionan a una mayor parte de la población el acceso a servicios financieros.
El ecosistema se consolida en América latina y en la Argentina, donde ya operan más de una docena de firmas y se espera que el número de empresas aumente en los próximos años. La mayor penetración de la telefonía móvil promueve la contratación de pólizas a través de esta modalidad (mobile insurance). Y la tecnología no solo disminuye los costos asociados a la comercialización de seguros, sino también los gastos relacionados con el recaudo de primas, la entrega de certificados de aseguramiento, la recepción de reclamos, el pago de siniestros y el control del fraude.
Argentina se posiciona como uno de los mercados más influyentes, el país aparece en el tercer puesto con el mayor número de compañías de este tipo (11, por el momento), mientras que el Brasil lidera el ranking, con 77 empresas, seguido por México, con 42, de acuerdo con el estudio “Insurtech en América latina: próxima frontera de la industria de seguros”, desarrollado por 123Seguro.
Aunque esta industria tiene un amplio potencial por delante, el ecosistema argentino todavía es reducido, de las 133 empresas que forman parte del universo fintech nacional, solo un 8 % integra la categoría, esto significa que apenas existen 11 compañías del sector a nivel local, de las cuales el 50 % posee menos de 10 empleados, de acuerdo con un informe realizado por Accenture junto con la Cámara Argentina de Fintech.
Entre los productos que más eligen los clientes de estas empresas, se encuentran los seguros automotores (60 %), las pólizas de vida (20 %) y otras coberturas contra accidentes personales (20 %). Asimismo, en términos anuales, un 60 % de los consumidores contrata seguros con un rango de precios de entre $ 10.000 y $ 25.000, mientras que el 40 % restante se inclina por pólizas con un valor inferior a $ 10.000.
Desde 2016, las insurtech en la región levantaron u$s 125.000 millones de inversión provenientes de fondos de venture capital. De hecho, en 2018, crecieron un 50 % las start-ups del sector con base, principalmente, en la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, según el estudio Fintech Radar que elaboró Finnovista. El último caso relevante es la creación de un fondo en Chile, cuyas inversiones estarán destinadas en un 70 % a insurtechs.
A nivel global, el volumen de financiamiento pasó de u$s 131 millones en 2011 a u$s 120.000 millones en 2018, según Finnovista. Mientras que, a comienzos de la década, había solo 50 inversores en el ámbito, actualmente son más de 400 los que apuestan por él, como Softbank, Google, Amazon y Alibaba, entre otros tantos.
Si se toma en cuenta que para 2025 se espera que cerca de 79 % de la población latinoamericana cuente al menos con un smartphone, según un estudio de Mobile Economy 2019, sumado a la baja penetración del sector financiero en general y de la vertical del seguro en particular, las insurtech tienen una oportunidad para alcanzar a una población que no está cubierta.
Solo el 50 % de la población local se encuentra bancarizada, es decir, posee una cuenta bancaria. La otra mitad, por ende, no consume ningún servicio financiero (tampoco seguros). Según la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), el segmento bancarizado representa el 15 % del PBI. En comparación con otras economías regionales, como Chile y el Brasil, la Argentina se halla por detrás, ya que en estos países los porcentajes trepan al 74 % y el 70 %, respectivamente.
En el mercado de seguros nacional, se observa una situación similar. El índice de penetración tiene una participación de apenas un 3,2 % del PBI, lo cual posiciona al país en el quinto lugar de la región. Por ejemplo, el mercado chileno es un 50 % más grande que el argentino y acapara el 4,5 % del PBI de ese país.
El principal desafío está en lograr una mayor cobertura, a través de productos innovadores diseñados para resolver las necesidades de los usuarios, especialmente de la población que más dificultades presenta para contratar un seguro, mientras se consolida la cultura de la prevención, que todavía se encuentra en un estadio temprano. En suma, las insurtech se han convertido en un elemento clave para la inclusión.
