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  1. “Las fintech constituyen la base de la digitalización económica”

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    Estamos cumpliendo más de un año desde la llegada de la pandemia que lo cambió todo. La súbita irrupción del COVID-19 provocó una revolución en la forma de vida de todas las personas, cambiando sus hábitos hacia una modernización acelerada.

    El universo financiero también ha sido parte de grandes cambios que resultaron de los efectos de la pandemia, provocando que el ecosistema diera un gran paso hacia su evolución, fortaleciendo la rapidez y la eficiencia por medio de la digitalización en sus procesos y abriendo una gran oportunidad para que la gente participe en el sistema financiero.

    Tal y como lo indica la CNBV a través de los diversos programas de inclusión financiera, en los que en México cerca del 98% de la población mayor de 18 años tiene la posibilidad de acceder a un instrumento financiero, pero el 32% no lo hace.

    Adicionalmente, la Comisión anota que de los 54 millones de usuarios que poseen algún instrumento financiero, únicamente el 22% utiliza servicios por medio del teléfono, por lo que es importante generar una mayor apertura hacia las finanzas digitales.

    Si bien la banca tradicional ha incluido las operaciones electrónicas para convivir con la realidad actual, es la industria de la tecnología financiera (o fintech) la que está trazando la nueva era para los modelos de hacer transacciones, dando mayor valor al dinero de muchos usuarios al alcance de una computadora o un smartphone.

    Al respecto, Marcelo de Fuentes, CEO de Fundary, comenta: “Las fintech constituyen la base de la digitalización económica. Gracias a este concepto, todos los participantes del universo financiero se han incorporado al mundo virtual, volviéndose más sencillos de entender y más fáciles de alcanzar para mucha gente, logrando así una democratización sin precedentes”.

    Una de las finalidades primarias del sector fintech es la apertura de los servicios no sólo a particulares, sino también para beneficio de pequeños y medianos empresarios, favoreciendo no sólo su recuperación, sino apoyo al sector que forma el pilar más fuerte de la economía mexicana.  

    Al surgir directamente en un ecosistema tecnológico, la industria fintech ha demostrado ser un elemento esencial en la revolución financiera. Entre sus ventajas podemos destacar el alto conocimiento en nuevas tecnologías, que son más intuitivas, simples y de menor costo, lo que lleva a una mayor especialización en sus servicios y a una oferta más amplia de soluciones para favorecer a una nueva generación de usuarios que buscan rapidez, eficiencia y el mayor valor a su dinero.

  2. La economía digital se aceleró y creció a doble dígito en los últimos años

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    El mundo ha cambiado, la economía digital se aceleró y creció a doble dígito en los últimos años. Tan solo en el 2020, según datos de la AMVO (Asociación Mexicana de Venta Online), el comercio electrónico en el país creció un 81%, en comparación con el 2019. Además, se espera que este 2021 y en adelante, las tendencias de crecimiento acelerado se conserven.

    Sin embargo, la otra parte de la ecuación que muchas personas no ven es el exorbitante crecimiento de los ataques de fraude a las compañías que venden productos o servicios en línea. Según datos de Visa, Latinoamérica es una de las regiones con más fraude en canales digitales, siendo México el líder en fraude dentro de esta región.

    Para empresas de comercio electrónico, compañías que otorgan créditos en línea o servicios financieros, el distinguir un cliente confiable de un atacante es un reto cada vez más difícil. Para las empresas de tecnología financiera o fintech, este problema es especialmente retador.

    Anteriormente la mayoría del fraude digital se concentraba en comercio electrónic, es decir, defraudadores comprando artículos como ropa, calzado o electrónicos con tarjetas obtenidas ilícitamente, para luego revenderlos; sin embargo, gran parte de estos ataques se han concentrado cada vez más en wallets digitales, pago de servicios, procesamiento de pagos, créditos en línea, entre otros.

    Ante esto, en el 2016 la empresa mexicana Bayonet creó una solución para prevenir el fraude y potenciar las ventas exitosas en negocios digitales mediante la inteligencia colectiva. Recientemente esta empresa ha visto un incremento exponencial en la demanda de su solución, ante ello, su efecto red se ha ido fortaleciendo y el fraude dentro de su portafolio de clientes ha descendido en más de 67%.

    “Estamos viendo que casi un 25% de los usuarios que intentan hacer fraude con algún cliente, ya lo hemos visto intentando con otros clientes. Este porcentaje es aún más alto en usuarios confiables que compran de manera recurrente ya que está cerca del 40%”, señala José Andrés Chávez, CEO y cofundador de Bayonet.

    “En promedio nuestros clientes pierden el 0.7% de sus ventas por fraude, lo cual está casi 5 veces debajo del promedio de la industria de comercio electrónico, que está cerca del 3%. También hemos enfocado nuestros esfuerzos en mejorar la tasa de éxito de compras legítimas para estar 12% general arriba del promedio, no sólo se trata de frenar las transacciones riesgosas, sino también de impulsar las operaciones legítimos”, agrega el CEO de Bayonet.

  3. Auriga continúa con su inversión para la transformación digital de la banca física en México y Latinoamérica

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    Auriga presentó su plan de crecimiento para México y Latinoamérica, tras reportar una facturación global de 32 millones de euros, planea una inversión de varios millones de euros durante los próximos 3 años para fortalecer su presencia local y promover sus soluciones, con el fin de ayudar al sector de la región en su transformación digital.

    Como parte de su plan, la empresa italiana puso en marcha su centro de operaciones con dos oficinas en México a principios del 2020, al que se suma un staff en continua evolución, entre otros profesionales Martín Espinel como Vicepresidente Comercial de Auriga Latam, para convertirse en un referente para las entidades financieras del país y del mercado latinoamericano.

    “La amplia trayectoria de Martín nos permite comprender las necesidades de los clientes y traducirlas en propuestas innovadoras, aplicar soluciones tecnológicas efectivas y lograr un crecimiento empresarial sostenido. Este expertise será el valor agregado para impulsar la expansión de Auriga en la región”, indicó Vincenzo Fiore, Director General de Auriga.

    Auriga es uno de los proveedores tecnológicos clave en Europa para la transformación digital de las sucursales bancarias. Sus soluciones, que se implementan en cajeros automáticos, sistemas de banca digital de autoservicio y otros dispositivos, se basan en una arquitectura moderna de computación en la nube que mejora el tiempo de comercialización para nuevos servicios al cliente, al tiempo que reduce los costos operativos y genera una ventaja competitiva a largo plazo.

  4. Visa B2B Connect entró en operación en México con CIBanco

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    Visa anunció que Visa B2B Connect entró en operación en México con CIBanco, siendo una red abierta, innovadora e interoperable que les permite a los bancos y a sus clientes comerciales enviar y recibir pagos corporativos internacionales de empresa a empresa (B2B) de manera rápida, segura y con un bajo costo operativo.

    La red única basada en pagos sin tarjeta simplifica considerablemente los pagos corporativos internacionales al facilitar las transacciones del banco de origen directamente al banco beneficiario, habilitando una experiencia de extremo a extremo mejorada y fluida.

    La plataforma también aumenta drásticamente la visibilidad y previsibilidad del flujo de transacciones, permitiendo rastrear el estatus de los pagos desde el banco de origen hasta el banco de destino en tiempo casi real, mejorando así la precisión de las transacciones y permitiendo una conciliación más fácil.

    “El lanzamiento de Visa B2B Connect en México marca un hito importante que nos ayudará a revolucionar la forma en que los pagos internacionales se efectúan en la región, habilitando el acceso a pagos internacionales de empresa a empresa más simples, transparentes y sin fricción”, indicó Juan Pablo Cuevas, Jefe de Soluciones Comerciales de Visa América Latina y el Caribe.

    La seguridad y la protección mejoradas contra fraude son también características clave incorporadas en esta plataforma única, gracias a la función de identidad digital que tokeniza la información comercial confidencial de las corporaciones, como detalles bancarios y números de cuenta, con un identificador único para facilitar las transacciones en un ecosistema global, reduciendo así las oportunidades de fraude.

    El objetivo de Visa es ampliar la red a más bancos emisores en México y a lo largo de otros mercados en la región. Visa B2B Connect está disponible para implementación en 84 mercados alrededor del mundo, incluyendo América Latina y el Caribe.

  5. Latinoamérica: Las ventas de Linio en Chile, México, Perú y Colombia se expandieron 35%

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    Durante los primeros meses del 2021, el comercio electrónico ha seguido consolidando su liderazgo en la región. Prueba de ello es que, entre enero y marzo, las ventas de Linio en Chile, México, Perú y Colombia se expandieron 35%.

    Los datos de la plataforma de comercio electrónico también dan cuenta de las principales tendencias de los consumidores, en un año aún marcado por la pandemia en el coronavirus. En ese contexto, la categoría que registró un mayor incremento fue deportes y entrenamiento, con un crecimiento de 55%, versus el primer trimestre de 2020.

    Le siguen en la lista de los productos que concentraron el interés de los clientes, categorías relacionadas con la tecnología, computación (36%), dispositivos móviles (29%) y consolas de videojuegos (25%). En cuanto a los productos más populares por país, en el caso de Chile destacan las trotadoras eléctricas, mientras que en Colombia las computadoras portátiles.

    En el caso de México, una de las estrellas fueron los smartphones UMIDIGI y en Perú, en tanto, los televisores y videojuegos. Asimismo, para todos los países también cobró relevancia la adquisición de pequeños electrodomésticos para el hogar como las freidoras de aire y las aspiradoras robot.

    Febrero fue el mes con mayor crecimiento registrado (38%) en los cuatro países estudiados, los cuales anotaron un incremento de doble digito durante el mes. Durante marzo y comienzos de abril, categorías como computación continuaron al alza, debido a factores como la consolidación del teletrabajo y la educación a distancia.

    Asimismo, las categorías relacionadas a salud, higiene, belleza y cuidado personal comenzaron a tener un despunte en el comercio electrónico, debido a la nueva normalidad que comenzó a instaurarse en los países. Para este segundo trimestre, y en línea con la masificación de las compras en línea, vemos una consolidación de la tendencia al alza en las ventas en la región.

  6. Ventana Digital, el nuevo programa de Microsoft y EIDOS de capacitación en habilidades digitales

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    Microsoft junto con EIDOS lanzan la tercera etapa de cursos gratuitos en línea y en tiempo real dados por voluntarios expertos de Microsoft. El objetivo es presentar y enseñar herramientas digitales clave a todas aquellas personas que se encuentran en búsqueda de un empleo o de mejorar su situación laboral actual.  

    Anteriormente conocido como “Prepárate para volver”, el programa Ventana digital surgió como respuesta a las necesidades de empleo que trajo la pandemia del COVID-19, donde la mayoría de las personas trabajan de manera remota o híbrida, mientras que muchos otros siguen buscando un trabajo y necesitan mejorar sus habilidades y conocimientos para reinsertarse en el mercado laboral.

    Ventana Digital es un programa completamente gratuito y consiste en cursos de una hora de duración a los cuales los asistentes pueden acceder a través de Microsoft Teams o de streaming en YouTube. Una vez finalizado el curso en vivo, los asistentes pueden acceder al material de la presentación y continuar su aprendizaje en forma asincrónica y autodidacta a través de las plataformas gratuitas y de fácil acceso de Microsoft como Soporte de Office y Microsoft Learn.

    Gracias al apoyo de 13 jóvenes voluntarios de Microsoft y la experiencia educativa de EIDOS Global, en 2020 esta iniciativa logró capacitar a casi 23000 personas en Latinoamérica, con una edad promedio de 25 a 34 años, de las cuales el 60% eran mujeres, siendo Argentina, Guatemala, México y Perú los países con más registros durante la última serie de capacitaciones que se llevaron a cabo en octubre y noviembre del año pasado.

    “Nuestra misión es empoderar a los adultos en situaciones de vulnerabilidad para mejorar su situación laboral y adaptarse mejor a las necesidades actuales del mercado. Seguimos ofreciendo el módulo de ‘Empleabilidad‘, basado en el uso de Teams y LinkedIn y en cómo armar un CV y buscar trabajo usando la plataforma, así como las herramientas digitales básicas que se alinean con los trabajos más demandados”, expresó Jorge Cella, Director de Filantropía Microsoft Latinoamérica.

    Todos aquellos interesados en formar parte de este programa podrán informarse a través del sitio Ventana Digital, donde encontrarán el contenido y la descripción de los cursos, así como la invitación y la forma de registro, y una sección con entrenamientos grabados que servirán de apoyo para continuar aprendiendo en forma autodidacta.

    El límite de registro es 24 horas antes de cada evento, una vez que el participante se registre recibirá un enlace vía mail.

  7. Wortev Capital prevé mayor interés en el fondo de capital emprendedor en México

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    “Los recientes casos de éxito en el ecosistema emprendedor en México, permiten consolidar los beneficios y valor que ofrecen los fondos de capital emprendedor en la expansión de los negocios, uno de los instrumentos de inversión más sostenibles a largo plazo”, señaló Denis Yris, Fundador y Director general de Wortev Capital.

    En México existen 5 millones de empresas listadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y tan sólo 581 compañías han sido aceleradas por fondos de inversión de capital, de las cuales 455 siguen operando cinco años después de su fundación, lo que implica una tasa de supervivencia del 78%, según la Asociación Mexicana de Capital Privado (AMEXCAP). Sin embargo, los emprendedores siguen en busca de recursos en los medios tradicionales para financiar sus ideas y proyectos.

    Durante el 2020, las inversiones en Venture Capital, centradas en empresas y negocios en etapas tempranas, sumaron 1,200 millones de pesos en 97 transacciones. Mientras que los sectores con mayor inversión en Venture Capital durante 2020 fueron: Financiero y de seguros (59%), Tecnología (56%), Internet (40%) y Bienes raíces (20%), según el Transactional Track Record (TTR).

    “Para México es momento de invertir en las pequeñas empresas y apoyar emprendimientos de alto impacto para el futuro. Para 2021, las industrias más atractivas para el fondo de capital emprendedor son: Tecnologías de la información, Biotecnología, Tecnologías Renovables, Inteligencia Artificial, Robótica, Consumo y Proyectos de Impacto Social. Sin duda, nuestro país puede ser la cuna de grandes casos de éxito”, señaló Yris.

  8. México: A causa de la pandemia se incrementó 740% el uso de contratos inteligentes

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    El mundo ha cambiado drásticamente en el último año, y los negocios han tenido que acelerar todos sus proyectos de transformación digital para ser competitivos. Según TRATO, la implementación de tecnología legal (LegalTech) y los contratos digitales ha aumentado un 740% desde que inició la pandemia.

    “En este último año, el mundo jurídico vio la urgencia por moverse a un nuevo espacio transaccional, una nueva forma de plantear estrategias que le den legalidad y seguridad a las operaciones de todo tipo de empresas, y sobre todo, dejar atrás las viejas ideas que requerían semanas de negociaciones y firmas de contratos en papel, porque no solo no es una necesidad, sino que es también riesgoso”, afirma Ignacio Bermeo, CEO & Fundador de TRATO.

    A simple vista, la única diferencia entre un contrato electrónico y uno físico es que el primero es digital. Sin embargo, un contrato electrónico es mucho más complejo que eso, en realidad un contrato electrónico es un mensaje de datos que gracias a un CLM (Contract Lifecycle Management) como TRATO, se almacena en el interior de una cadena de bloques en el Sistema Blockchain.

    Consecuentemente, la existencia del comercio electrónico, el mensaje de datos y los CLM permiten que la gestión de los contratos electrónicos sea sencilla y eficaz, incluso el usuario puede cargar su repositorio de contratos digitales desde cualquier dispositivo.

    Asimismo, la pandemia provocó la aceleración para innovar en los procesos comerciales motivado no solo por lo regulado en el derecho mexicano, sino también por la transformación digital que hoy está ocurriendo en todos los ámbitos.

    “Implementar tecnología legal para realizar tareas que antes requerían de mucho tiempo y reuniones presenciales, es el camino más inteligente para empezar a hacer negocios en este futuro al que nos enfrentamos. Incluir la firma electrónica en ellos, da la certeza que necesitamos”, explica Bermeo.

    Tener la oportunidad de reducir el tiempo de firma de un contrato, obtener el control desde la creación, edición, revisión y firma del mismo, sin tener que pasar por decenas de correos, además de tener un ahorro significativo en papelería, son algunos de los beneficios que han visualizado tanto los usuarios como las empresas para el uso de los contratos inteligentes.

  9. México: Los créditos son uno de los mayores pendientes de la banca con las empresas

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    El crédito es uno de los mayores pendientes de la banca con las empresas, especialmente con las PyMEs. Pero mientras que las condiciones de acceso siguen siendo poco favorables entre los bancos, el sector fintech está creando disrupción al permitir que empresas desatendidas puedan financiarse con procesos más simples y montos más atractivos. ¿Cómo es que instituciones de gran tamaño con mucha tradición no ofrecen lo mismo que empresas relativamente jóvenes?

    “En términos simples, la respuesta está en un uso más eficiente de tecnología financiera y aprovechamiento de ciencia de datos. El boom de la tecnología financiera no solo se apoya en apps, en realidad, está especialmente basado en aprovechar herramientas estadísticas, métricas clave y una serie de fuentes de datos que las fintech han logrado convertir en oportunidades para empresas, sobre todo PyMEs”, explica Edmundo Montaño, Director General de Drip Capital.

     En México, además de la situación económica general y las tasas de interés, las principales limitantes al crédito, según el más reciente reporte de Banxico, están relacionados con factores de su proceso de aprobación, las ventas y rentabilidad de la empresa, los montos exigidos como colateral, además de la disposición de los bancos a otorgar crédito.

    Este reporte indica que la mayoría del financiamiento a empresas en México se genera por parte de los proveedores, esquema que representa el 77.1% del financiamiento a empresas en el país, de acuerdo con la institución. Mientras que el financiamiento por la vía del crédito tradicional representa el 27.1% de las formas de adquirir capital.

    Por otro lado, si bien 43.9% de las empresas cuenta actualmente con algún tipo de financiamiento, no ven viable o sencillo acceder a un nuevo crédito, aunque cerca de la mitad (49.8%) cree que la situación actual de acceso y costo del mercado de crédito bancario constituyen una limitante, en mayor o menor grado, para llevar a cabo sus operaciones corrientes

    Para hacer una calificación y evaluación del riesgo, con base en dichos elementos y, por ende, decidir si ofrecen o no financiamiento, los bancos analizan primordialmente estados financieros de las empresas. Pero, según asegura Montaño, “esto no necesariamente es un retrato exacto de su capacidad de pago”.

    En contraste, las empresas fintech optan por una metodología que da un panorama más amplio con múltiples fuentes de datos que se traducen en una evaluación más precisa. Según el directivo, esto les permite crear modelos predictivos y decisiones de negocios que mitigan el riesgo y aumentan las oportunidades de las empresas para ser aprobadas y no quedarse en los primeros filtros como sucedía en la banca tradicional.

  10. México: El valor anual de las operaciones fintech es de más de USD 3 mil millones

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    En un inusitado escenario de pandemia, las fintech se han abierto paso gracias a la diversidad de sus productos, sus servicios y a su naturaleza tecnológica. Muchas de estas se han adaptado a las necesidades de nuevos consumidores, ofreciéndoles desde canales de pago, atención de manera remota e inmediata, alternativas de financiamiento y hasta fondeo colectivo.

    La importancia de las fintech es tal, que el valor anual de las operaciones fintech en México es de más de USD3 mil millones, con 4.7 millones de usuarios y un crecimiento del ecosistema de un 48%, según el Termómetro Fintech 2019 elaborado por el Banco Santander, Finnovista y Google.

    “Las fintech que sobrevivieron fueron las que pivotaron y lograron ajustarse a los nuevos cambios, las que tenían disciplina financiera y ajustaron sus finanzas a la nueva realidad, así como las que tenían suficiente fondeo para sobrevivir al golpe que significó la pandemia. No obstante, las condiciones formadas a raíz del virus han acelerado procesos clave para la consolidación de algunos sectores fintech”, señala Sebastián Medrano, Director en AlphaCredit.

    La pandemia no ha sido una piedra en el zapato para las fintech, pues existe más capital disponible para éstas, ya que 60% de las empresas de tecnología financiera mexicanas han recibido ya algún tipo de fondeo, según cifras de Finnovista, porcentaje validado por fondos de venture capital (VC) nacionales.

    A esto se suma que luego “tras dos años de publicada la Ley Fintech, México cuenta con un ecosistema propicio para los emprendimientos tecnológicos y financieros, que lo ubican como uno de los países de América Latina con mayor inversión para las fintech”, agrega Medrano. Es así como, por ejemplo, el año pasado, con la pandemia en ciernes, la fintech mexicana Creze levantó una ronda de inversión de 265 millones de pesos para la modernización de la banca destinada a Pymes.

    Si bien este año implicará desafíos para el sector, también se prevé una consolidación, toda vez que se han incluido servicios y se han impulsado sinergias entre la banca y las fintech. Datos de Finnovista y el BID revelan que 29% de las empresas fintech busca atender necesidades de corporativos y bancos, siendo el segundo segmento de clientes en cuanto a relevancia para las empresas tecnológicas.

    A estas expectativas colaborativas, se suman las resoluciones suspendidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ya que desde hace un año no se ha resuelto la situación jurídica de diversas compañías de tecnología financiera que solicitaron autorización para operar.