Vertiv anunció que por medio de sus subsidiarias, ha concretado un acuerdo definitivo para la adquisición de E&I Engineering Ireland Limited y su afiliada, Powerbar Gulf por una contraprestación por adelantado de aproximadamente $1800 millones más el potencial de hasta $200 millones en efectivo, con base en la consecución de ciertos objetivos de ganancias en 2022.
La contraprestación por adelantado consiste en $1170 millones en efectivo y aproximadamente $630 millones en acciones ordinarias de Vertiv emitidas al precio promedio de cierre ponderado por volumen por acción durante el periodo de negociación de 60 días finalizado el 7 de septiembre de 2021 y equivalente a 23,1 millones de acciones.
Se pagarían hasta $200 millones de contraprestaciones en efectivo adicionales en función de la consecución de ciertos objetivos de utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) para 2022, con $100 millones pagados si E&I logra una EBITDA para 2022 de $146 millones y un aumento de $100 millones si E&I logra una EBITDA para 2022 igual o mayor a $56 millones.
La transacción ha sido aprobada de forma unánime por la Junta Directiva de Vertiv y se espera que se cierre en el cuarto trimestre de 2021, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
Con ventas anuales de unos $460 millones (2021E) y 2100 empleados, E&I cuenta con una larga tradición en el mercado de distribución eléctrica y sólidas relaciones con una base de clientes prestigiosos en más de 30 países. Los productos de E&I representan un sistema crítico de la infraestructura eléctrica en los centros de datos y compiten en un mercado potencial de unos $7000 millones, el cual se espera que tenga un crecimiento anual del 5% hasta 2025.
“La adquisición de E&I representa un verdadero hito en la estrategia de Vertiv, al completar nuestro portafolio de ofertas de trenes de potencia en edificios para los centros de datos y los vitales mercados industriales y empresariales”, indicó Rob Johnson, Director Ejecutivo de Vertiv.
