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Jueves, 25 de junio de 2015 | 12:03 am

Carlos Slim se quedaría con menos del 30% de Realia

El empresario mexicano prevé negociar con los acreedores la reestructuración del pasivo, o ampliar el capital y ofrecer a los fondos canjear su deuda por acciones de la empresa.

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(Distrito Federal, México)
Carlos Slim

Carlos Slim

Carlos Slim pretende una parte del control de Realia a través de la OPA que ha formulado sobre el 100% de la inmobiliaria, si bien no descarta quedarse con una participación inferior al 30% de su capital, para evitar el vencimiento anticipado del grueso de la deuda de la inmobiliaria.

El contrato de financiación con los tres fondos que actualmente son titulares del grueso de la deuda de Realia, contempla que pueden declarar vencida de forma anticipada la deuda si la inmobiliaria cambia de accionistas de control.

Se trata de Fortress, King Street y Goldman Sachs, titulares de 790 millones de euros de deuda de Realia. Estos fondos tienen además firmado un acuerdo de exclusividad con Hispania en el marco de la OPA que esta socimi lanzó sobre Realia con la que ahora compite la oferta de Slim.

Con el fin de evitar el vencimiento anticipado de este pasivo, el grueso de la deuda total de unos US$1.000 millones que actualmente soporta Realia. Así, para el caso de que finalmente lograra una participación superior al 30%, el empresario mexicano prevé negociar con los acreedores la reestructuración del pasivo, o bien, ampliar el capital de Realia y ofrecer a los fondos canjear su deuda por acciones de la empresa.

Slim también maneja la posibilidad de vender “a potenciales inversores” las acciones que lograra de Realia por encima de la cuota de ese 30%, o bien, ampliar capital de la empresa para dar entrada a nuevos socios, con lo que diluiría su participación por debajo de dicho porcentaje.

Otra alternativa de Slim pasa por proponer en junta de accionistas de Realia una eventual venta de activos para lograr fondos con los que atender al vencimiento de la deuda.

El supuesto de vencimiento anticipado de la deuda sólo se activaría en el supuesto de que su OPA lograra una participación en la compañía superior al 30% de su capital y los fondos acreedores decidieran solicitar dicho vencimiento. En cuanto a la participación del empresario, se da la circunstancia de que ya cuenta con un 24.95% de la compañía, tras comprar recientemente la participación que tenía Bankia.

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